Новости

«Мечел» сообщает о реструктуризации синдицированного кредита на сумму 1 млрд. долларов США 06.12.2012

«Мечел» сообщает о реструктуризации синдицированного кредита на сумму 1 млрд. долларов США

ОАО «Мечел» сообщает о подписании измененного и дополненного соглашения по синдицированному предэкспортному кредиту на общую сумму 1 млрд. долларов США с целью дальнейшего улучшения ликвидности компании.

Дополненное и измененное соглашение по синдицированному кредиту было подписано ведущими мировыми банками, включая ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, BNP Paribas SA, ABN AMRO Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Raiffeisen Bank International AG, ВТБ, Natixis, Caterpillar Financial Services Сorporation, ICBC (London) plc. Заемщиками выступили основные предприятия горнодобывающего дивизиона - ОАО ХК «Якутуголь» и ОАО «Южный Кузбасс». Вместо ежемесячной амортизации, которая уже началась по реструктурированному кредиту, компания получит дополнительный льготный период продолжительностью 12 месяцев, после чего основной долг будет погашаться ежемесячно равными долями до августа 2015 года.

Дополнения и изменения были внесены в существующие предэкспортные кредиты, заключенные в сентябре 2010 года основными производственными компаниями группы «Мечел»: ОАО ХК «Якутуголь», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Комбинат Южуралникель».

Координаторами выступили ING Bank N.V., Societe Generale, UniСredit, ОАО АКБ «Росбанк» и ABN AMRO Bank N.V.

«Старый синдикат вошел в стадию амортизации, что потребовало бы отвлечения около 600 млн. долларов ликвидности для его обслуживания до конца 2013 года. Изменение данного кредита - это значительный шаг в сокращении краткосрочной задолженности за счет получения льготного периода. При этом нам удалось добиться более выгодных условий по обеспечению кредита, улучшить структуру ковенантов и общую структуру кредита. Эта успешная сделка демонстрирует высокий уровень доверия и поддержки компании со стороны наших банковских партнеров, проявленные, несмотря на волатильность мировых рынков. Важным аспектом является то, что в нынешней трудной ситуации к синдикату присоединились новые участники, такие крупные международные финансовые институты, как ABN AMRO Bank N.V., Caterpillar Financial Services Сorporation и ICBC (London) plc», – отметил старший вице-президент по финансам ОАО «Мечел» Станислав Площенко.

По материалам ОАО «Мечел».

Возврат к списку

Вышел из печати:
"Металлы Евразии"
№ 4 за 2020 г.

Загрузить электронную версию номера

ME_04_2020_200dpi.jpg