Brunswick Rail Limited объявляет о закрытии сделки по привлечению средств на сумму до $150 млн путем выпуска привилегированных акций (далее «Привилегированные Акции»)в пользу Европейского банка реконструкции и развития (далее «ЕБРР»),с целью дальнейшего развития Компании.

Привилегированные Акции на сумму до $30 млн могут быть размещены ЕБРР среди международных инвесторов, остальные $120 млн ЕБРР планирует профинансировать из собственных средств.

Финансовый инструмент в виде привилегированных акций является уникальным для российского рынка заимствования. Использование данного инструмента совместно с новым стратегическим инвестором станет для BrunswickRailдополнительным источником акционерного капитала.

Основные условия сделки

Привлечение Привилегированных Акций позволит Компании существенно повысить свою финансовую гибкость. Привилегированные Акции будут являться старшими ценными бумагами по сравнению с обыкновенными акциями Компании, но младшими относительно всех других форм капитала.По данным Привилегированным Акциям Компания будет иметь право отсрочки выплаты дивидендов.

В соответствии с МСФО Привилегированные Акции будут учитываться как собственный капитал Компании.

Использование привлеченных средств

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программыBrunswickRailв 2014 и 2015гг. Компания может осуществить размещение Привилегированных Акций несколькими траншами (максимум шесть) в течение пятнадцати месяцев.

Стратегия развития Brunswick Rail предполагает увеличение парка подвижного состава до 40 000 единиц к 2018 г., как за счет органического роста, так и сделок M&A.Компания планирует оптимизацию собственного парка путем увеличения количества специализированных вагонов и вагонов «нового поколения».

Алекс Генин, генеральный директор Brunswick Rail, отметил: «Эта сделка является знаменательной для Brunswick Rail и будет катализатором дальнейшего развития Компании.Несмотря на текущую конъюнктуру рынка,международные инвесторы сохраняют интерес к финансированию устойчивых компаний, имеющих привлекательные перспективы роста.

В сентябре 2013г. Совет директоров Brunswick Rail утвердил стратегию развития Компании, предполагающую значительный рост парка. Мы привлекли финансирование в оптимальный момент, когда цены на вагоны находятся на низшем уровне цикла. Это позволит нам существенно продвинуться в реализации стратегии».

Николя Паско, финансовый директор Brunswick Rail, добавил: «На российском рынке Привилегированные Акции являются инновационным финансовым решением.Реализация сделки была осуществлена в точном соответствии с требованиями Brunswick Rail и обеспечила участие в бизнесе Компании нового важного стратегического акционера. Мы ожидаем, что дополнительные выручка и EBITDA, полученные в результате использования привлеченных средств, позволят привлечь дополнительное финансирование без давления на ключевые показатели кредитоспособности бизнеса.Напротив, привлечение акционерного капитала позволит увеличить доходы Компании и сократить уровень задолженности. Мы считаем, что данная инвестиция служит показателем высокого уровня доверия со стороны ЕБРР к бизнес-модели, менеджменту и стратегии развития Brunswick Rail».

Консультантом Brunswick Rail в реализации сделки выступил Goldman Sachs International.

По материалам Brunswick Rail.