Новости
НЛМК - операционные результаты 3 кв 2017
В 3 кв. 2017 г. производство стали выросло на 6% кв/кв до 4,4 млн т (+8% г/г), загрузка мощностей увеличилась до 100%.
Продажи Группы выросли на 1% кв/кв и г/г до 4,24 млн т.
Ключевые показатели 3 кв. 2017 г.:
-
Производство стали выросло до 4,4 млн т (+6% кв/кв и +8% г/г) в связи с увеличением производства на российских активах на фоне сезонного роста спроса на российском рынке.
-
Продажи Группы выросли на 1% (кв/кв и г/г) до 4,24 млн т. Основные факторы – сезонный рост спроса на российском рынке и улучшение конъюнктуры на глобальном рынке.
-
Продажи Группы на «домашних рынках» достигли исторического максимума 2,87 млн т (+7% кв/кв) за счет роста продаж в России на +21% кв/кв (+5% г/г). Доля продаж Группы на «домашних рынках» выросла до 67% (+3 п.п. кв/кв и +3 п.п. г/г).
Операционные результаты Группы НЛМК за 3 кв. 2017 г.
Производство стали*, млн т
Рост производства стали* +6% кв/кв и +8% г/г за счет увеличения производства на Липецкой площадке на фоне роста спроса в России и внешних рынках. Загрузка сталеплавильных мощностей Группы выросла на 2 п.п до 100%.
Рост продаж** +1% кв/кв и г/г благодаря увеличению продаж в России (+21% кв/кв) на фоне сезонной активности локальных потребителей, а также благодаря росту экспорта полуфабрикатов.
Структура продаж: Продажи полуфабрикатов выросли до 1,46 млн т (+16% кв/кв, +1% г/г), в основном за счет увеличения экспорта чугуна до 0,17 млн т (в 3 раза кв/кв, +67% г/г) на фоне повышения прибыльности продукта, а также роста реализации слябов потребителям трубного сектора в России (+17% кв/кв и -1% г/г).
Продажи по продуктам**, млн т
Продажи готовой продукции снизились на 5% кв/кв до 2,78 млн т (без изменений г/г), что обусловлено эффектом высокой базы 2 кв., а также ростом продаж полуфабрикатов. Доля готового проката в структуре продаж снизилась до 66% (-4 п.п. кв/кв, без
изменений г/г).
Поставки слябов дочерним и зависимым компаниям (NBH) составили 56% от общих продаж слябов Липецкой площадки; снижение на 25% кв/кв (-6% г/г) до 0,96 млн т связано с нормализацией запасов.
Продажи на домашних рынках* в 3 кв. достигли исторического максимума 2,87 млн т (+7% кв/кв и
+7% г/г) благодаря стабильному спросу на продукцию со стороны трубной промышленности, машиностроения и производства бытовой техники в России. Доля «домашних» продаж выросла до 67% (+3 п.п. кв/кв и
+3 п.п г/г).
Продажи по рынкам*, млн т
Продажи на внешних рынках* составили 1,44 млн т
(-3% кв/кв, -4% г/г) со снижением их доли в общих продажах до 33%.
*C учетом NBH.
** Без учета NBH
Ценовая динамика:
Средние цены на сырье на мировом рынке выросли по отношению к прошлому кварталу, с середины
3 кв. наблюдалась отрицательная коррекция:
-
Мировые цены на уголь выросли на 7% кв/кв (+37% г/г).
-
Цены на железорудное сырье выросли на 13,1% кв/кв (+22% г/г).
Средние цены на металлопродукцию:
-
Цены на металлопродукцию в США выросли на 1,5% кв/кв (+2-8% г/г).
-
В странах ЕС, несмотря на низкий сезон, средние цены выросли на 5-8% кв/кв (+24-28% г/г).
-
На российском рынке наблюдалась разнонаправленная динамика цен: средние цены на плоский прокат в долларовом выражении снизились на 5-6% кв/кв (+3-12% г/г), цены на арматуру выросли на 6% кв/кв (+8% г/г).
-
Цены экспорта на базисе FOB Черное море выросли на 10-20% кв/кв (+39-43% г/г).
РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ
ПЛОСКИЙ ПРОКАТ РОССИЯ 1
Структура продаж, млн т
Производство стали на Липецкой площадке выросло до 3,36 млн т (+7% кв/кв и +6% г/г) c окончанием ремонтов во 2 кв., а также на фоне увеличения производительности оборудования.
Рост продаж +3% кв/кв до 3,43 млн т (+4% г/г) на фоне высокого спроса со стороны строительного сектора, вагоностроения и производства бытовой техники, увеличения экспорта чугуна, а также поставок заготовки для трубного сектора на внутреннем рынке.
Структура продаж: снижение продаж готового проката
(-4% кв/кв, -1% г/г) связано с накоплением запасов горячекатаного проката для последующих переделов перед капитальным ремонтом стана 2000 в 4 кв., а также с переносом признания части отгрузок Липецкой площадки на следующий квартал. Высокий спрос на полуфабрикаты на экспортных рынках и в России (трубный сектор) позволил увеличить продажи слябов сторонним покупателям до 0,75 млн т(+92% кв/кв,
+21% г/г) и экспорт чугуна до 0,17 млн т (+226% кв/кв). Поставки слябов компаниям Группы и NBH снизились до 0,96 млн т (-25% кв/кв и -6% г/г) на фоне нормализации уровня запасов этих компаний.
Продажи по рынкам, млн т
Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью выросли на 3% кв/кв (+6% г/г) до 0,9 млн т.
Рынки продаж: Сезонный рост спроса и снижение запасов плоского проката у потребителей позволили нарастить продажи в России до 1,36 млн т (+40% кв/кв, +17% г/г), их доля в общих продажах сегмента составила 40% (+11 п.п. кв/кв и +5 п.п. г/г). Экспортные поставки
(без учета внутригрупповых продаж) выросли на 3%.
1 Сегмент Плоский прокат Россия включает Липецкую площадку, ВИЗ-Сталь и Алтай-Кокс. Экспортные продажи продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж торговых компаний.
СОРТОВОЙ ПРОКАТ РОССИЯ 2
Структура продаж, млн т
Производство стали выросло до 0,86 млн т (+8% кв/кв и +11% г/г) в связи с восполнением дивизионом запасов готовой продукции на фоне роста продаж во 2 кв.
Продажи: снижение на 21% кв/кв (-15% г/г) до 0,74 млн т связано с эффектом высокой базы 2 кв. (продажи достигли рекордных 0,94 млн т), а также с менее интенсивными закупками торговых компаний перед окончанием строительного сезона.
Структура продаж: продажи в России снизились
на 16% кв/кв до 0,44 млн т (-20% г/г) до 59%
продаж (+4 п.п. кв/кв и -4 п.п. г/г). Экспорт снизился до
0,3 млн т (-28% кв/кв и -7% г/г) на фоне сокращения продаж заготовки. Основными направлениями экспорта были страны Б. Востока (вкл. Турцию) и Сев. Африки.
Продажи по рынкам, млн т
Металлолом: Продажи лома выросли на 8% кв/кв
(+9% г/г) до 1,45 млн т на фоне роста потребности предприятий Группы (доля внутригрупповых продаж составляет 99%).
2 Сегмент Сортовой прокат Россия включает компании НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, НЛМК-Калуга и ломозаготовительные предприятия. Экспортные продажи сортовой продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж торговых компаний.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ
Структура продаж, млн т
Производство железорудного сырья снизилось на 3% кв/кв (без изменений г/г) из-за проведения плановых работ по монтажу валков высокого давления в рамках реализации проекта по росту производительности на 800 тыс./год. (См пресс-релиз).
Производство окатышей выросло до 1,66 млн т
(+3% кв/кв) в соответствии с планом.
Продажи железорудного сырья составили 4,39 млн т (без изменения кв/кв и -5% г/г), в том числе окатышей – 1,68 млн т (+6% кв/кв).
Структура продаж: Вся продукция Стойленского ГОКа в
3 кв. 2017 г. была поставлена на Липецкую площадку.
Продажи по направлениям,
млн т
НЛМК США 3
Продажи НЛМК США, млн т
Производство стали снизилось на 5% кв/кв до
0,15 млн т (+41% г/г) в связи с ростом использования запасов слябов Липецкой площадки.
Производство проката выросло на 5% кв/кв до
0,57 млн т (+37% г/г) на фоне восполнения низкого уровня запасов готовой продукции в 3 кв., а также стабильного спроса на локальном рынке.
Продажи выросли на 2% кв/кв до 0,57 млн т (+28% г/г) на фоне высокого спроса на внутреннем рынке, в том числе со стороны производителей труб для нефтегазовой промышленности.
Поставки слябов с Липецкой площадки снизились на
18% кв/кв до 0,45 млн т (+21% г/г) на фоне нормализации уровня запасов полуфабрикатов.
Продажи NLMK Dansteel, млн т
3 НЛМК США включает в себя NLMK Indiana, NLMK Pennsylvania и Sharon Coating. Данные по НЛМК США представлены в метрических тоннах.
NLMK DANSTEEL
Продажи толстолистового проката снизились на
5% кв/кв (+10% г/г), что обусловлено сезонным ослаблением спроса на европейском рынке.
АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ - NLMK Belgium Holdings (NBH)4
Продажи NBH, млн т
Продажи NBH снизились на 20% до 0,45 млн т (-8% г/г) на фоне сезонного ослабления спроса, а также роста конкуренции с импортом из Турции, Индии и
Ю. Кореи на европейском рынке.
Продажи плоского проката снизились до 0,29 млн т
(-19% кв/кв и -11% г/г).
Продажи толстого листа и заготовки сократились на
21% кв/кв до 0,16 млн т.
Поставки слябов с Липецкой площадки за 3 кв. 2017 г составили 0,39 млн т (-34% кв/кв и -26% г/г) для обеспечения оптимального уровня запасов.