Конференция Sberbank CIB. Сессия «Государственное регулирование металлургической отрасли в Китае: влияние на рынки металлов»

Конференция Sberbank CIB «Металлургия и горнодобывающая промышленность. Производство удобрений» открылась сессией «Государственное регулирование металлургической отрасли в Китае: влияние на рынки металлов». В центре внимания – факторы, которые определяют развитие мирового рынка металлов – государственной политики КНР, в частности, экологической реформы и так называемой «реформы предложения».

В дискуссии приняли участие ведущий эксперты и представители отрасли: 

- Алексей Куличенко, заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «Северсталь»,
- Андрей Варичев, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест», 
- Джон Джонсон, главный исполнительный директор CRU China, 
- Сюй Цзиньли, глава Торгово-промышленной палаты КНР в РФ, 
- Цзин Давэй, руководитель отдела цветных металлов департамента сырья Министерства промышленности и информатизации КНР,
- Цзоу Ган, директор представительства в РФ China Baowu Group, Baosteel Europe Gmbh.

С приветственным словом выступил Андрей Шеметов, Вице-президент, руководитель департамента глобальных рынков Sberbank CIB. Он отметил огромное влияния на глобальный рынок второй крупнейшей экономики мира: на Китай приходится 15% мирового ВВП. На Поднебесную приходится около 60% мирового потребления железной руды, 50% - алюминия. 

«Реформирование металлургической отрасли в Китае, в рамках которой было сокращено около 150 млн тонн мощностей по добыче стали – а это вдвое больше по объему, чем производит Россия в год – оказало существенное влияние на весь мир, - сказал г-н Шеметов. - Для России очень важно понимать, что происходит в КНР, важно активно сотрудничать с китайскими партнерами, причем не только в металлургии, но и в финансовой сфере, торговле и по всем остальным направлениям». 

Модератором дискуссии выступил Александр Кудрин – руководитель аналитического управления Сбербанк CIB. Он начал с исторического экскурса: на конференциях Sberbank CIB каждый год проводится опрос участников о будущем рынка металлов. В 2015 году, например, эксперты ожидали, что самую плохую динамику в отрасли покажут железная руда и коксующийся уголь в 2016-м, однако на деле уголь прибавил около 60% и был в лидерах и в 2017 году. 

«Текущая волатильность на рынках не позволяет делать правильные прогнозы. Пессимистические ожидания не всегда сбываются. Реальность оказывается выше ожиданий, - заметил Кудрин. - Инвесторы и участники рынка явно недооценили фактор Китая, эффективность реформу сталелитейной отрасли». 

Первым взял слово г-н Сюй Цзиньли, глава Торгово-промышленной палаты КНР в РФ, который напомнил, что на крупном экономическом форуме в провинции Хайнань глава КНР Си Цзиньпинь озвучил новую доктрину открытой и инновационной Азии для всего мира. «Это значит, что Китай все шире распахивает свои двери для мира», - сказал Сюй Цзиньли. Он назвал новую политику госрегулирования в области металлургии «второй революцией», стране за сорок лет упорного труда удалось стать второй экономикой мира, перейти от бедности к благосостоянию.

По его словам, у Китая и России - близкая связь, политическое доверие. Годовой объем двусторонней торговли составил 84,7 млрд долларов, рост составил 20,8% — это трехлетний максимум. Оптимизируется структура торговли, две страны вместе осваивают Дальний Восток. Он сообщил, что 5 по 10 ноября 2018 в Шанхае пройдет первая международная выставка «Импорт и экспорт», в которой участие подтвердили крупные корпорации из России и еще сотни стран. 

Андрей Варичев, генеральный директор ООО УК «Металлоинвест», привел пример, как в 2015 году решение Китая влить деньги в незавершенные инфраструктурные проекты за несколько дней повысило мировые цены на сталь, дало колоссальный эффект на всю отрасль.

«Регуляторика существует и дает эффект. В России, с учетом огромной территории частные инвестиции в транспортную и энергетическую инфраструктуру – мало реальны. Это все же ответственность государства. Развитие инфраструктуры – это импульс к освоению территории, развитию машиностроительного комплекса как поставщика оборудования для горнодобывающей отрасли», - сказал г-н Варичев. 

Цзин Давэй, руководитель отдела цветных металлов департамента сырья Министерства промышленности и информатизации КНР, убежден, что производство алюминия – базовая, основополагающая сфера. «Ее нужно координировать со всеми отраслями, тонко чувствовать спрос в экономике. В прошлом году реформирование сталелитейной отрасли дало огромные результаты, в этом году оно будет продолжено – будут снова уменьшаться неэффективные мощности, оптимизироваться структура производства. В среднем производство алюминия в Китае удалось адаптировать к внутреннему спросу и внешнем потребностям. Появилось много новых сфер применения алюминиевой продукции – например, алюминиевая мебель и т.д.

Еще одно важное направление– защита окружающей среды. «Зимой были остановлены некоторые типы производства, что подтолкнуло мировые цены к своему пику в декабре 2017», - напомнил Цзин Давэй. По словам эксперта, производство алюминия в КНР будет расти примерно на 5 процентов в ближайшие годы. 

Г-н Куличенко, заместитель генерального директора по финансам и экономике ПАО «Северсталь», считает, что полностью перевести все сталелитейное производство в экологически безопасное в ближайшие годы невозможно, но существенные сдвиги в этом направлении будут происходить. «Много инициатив со временем улучшают ситуацию на рынке с точки зрения экологии. Достигнуты успехи в вопросе балансировки мощностей. Увидим радикальное улучшение ситуации в ближайшее время. Разрабатываются технологии, как делать сталь без сжигания углерода, но пока это не ближайшее будущее», - уверен он.

Г-жа Цзоу Ган, директор представительства в РФ China Baowu Group, Baosteel Europe Gmbh,  рассказала, что компания China Baowu Group образована 1 декабря 2016 года после слияния двух крупных госкомпаний. К 2025 в Китае останется три-четыре крупных металлургических предприятий, которые должны обеспечивать до 60 процентов общего объема (80 млн тонн). Сейчас - только 30%. В России – лидеры занимают 80% рынка. «Сейчас в Китае большинство металлургических предприятий убыточные, у нашей компании – большие прибыли. Передовая технология и оборудование. Производим качественную продукцию с высокой добавленной стоимостью – больше 80%», - рассказала она.

Джон Джонсон, главный исполнительный директор CRU China, затронул тему торговых войн между США и Китаем. По его мнению, ни КНР, ни США на самом деле не нужна по-настоящему торговая война. «Речь идет о стратегическом первенстве, о конкуренции. Китай объявил об открытии экономики для внешнего мира. Как на это отреагируют Штаты, пока неизвестно. «Я оптимистичен, компромиссы возможны. Это вопрос политический, именно стратегическое соперничество – причина того, что происходит сейчас. У Китая есть выбор – можно диверсифицировать экспорт», - заключил эксперт.

По материалам конференции Sberbank CIB.