Новости
07.09.2006
Как сообщалось ранее, в июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению
синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем
заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально
предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд. долларов и составил более 2,6
млрд долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа
банков.
По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли
к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд
долларов, таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30%
превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя
траншами - 1,5 млрд и 500 млн долларов соответственно, получение второй
части кредита состоялось 5 сентября.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN
AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon,
Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве
уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг
первоначальной суммы кредита в размере 1,5 млрд долларов. Агентом по
сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором
стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали
банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные
организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие
организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank,
RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры- BAWAG,
Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank,
Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей
задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.
По материалам РУСАЛа
РУСАЛ взял синдицированный кредит в размере 2 млрд долларов
Компания РУСАЛ, входящая в тройку мировых производителей алюминия и сплавов, сообщает о получении синдицированного кредита в размере 2 млрд долларов.Как сообщалось ранее, в июле этого года РУСАЛ завершил сделку по привлечению
синдицированного кредита, ставшего рекордным по своим параметрам. Объем
заявок на участие в синдицированном кредите превысил первоначально
предполагаемый размер займа в сумме 1,5 млрд. долларов и составил более 2,6
млрд долларов как результат высокого спроса со стороны большого числа
банков.
По результатам переговоров РУСАЛ и банки-уполномоченные организаторы пришли
к соглашению об увеличении суммы синдицированного кредита до 2 млрд
долларов, таким образом, окончательная сумма сделки более чем на 30%
превысила первоначально предполагаемый размер займа. Кредит получен двумя
траншами - 1,5 млрд и 500 млн долларов соответственно, получение второй
части кредита состоялось 5 сентября.
Согласно условиям кредита, его первая часть была предоставлена банками ABN
AMRO N. V., Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon,
Citibank NA., Natexis Banque Populaires, выступившими в качестве
уполномоченных организаторов сделки и гарантировавшими андеррайтинг
первоначальной суммы кредита в размере 1,5 млрд долларов. Агентом по
сделке, документарным агентом и координирующим уполномоченным организатором
стал Банк Natexis Banques Populaires, в качестве букраннеров действовали
банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citibank NA.
На этапе синдикации к сделке присоединились следующие банки: уполномоченные
организаторы - Bayerische LB, HSBC, HSH Nordbank, Mizuho, SMBC, ведущие
организаторы - DZ Bank, Commerzbank, ING Bank, KBC Bank, KfW, Rabobank,
RZB, Sanpaolo IMI SpA, организатор - Nord LB, ведущие менеджеры- BAWAG,
Banca Intesa, Banque Cantonale Vaudoise, BBVA, Credit Suisse, DekaBank,
Erste Bank, IKB, LRP, NM Rotschild & Sons, Ost West, Sachsen LB.
Полученные средства использованы в основном на рефинансирование текущей
задолженности РУСАЛа, а также на другие корпоративные цели.
По материалам РУСАЛа
