Новости
22.02.2007
Кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank PLC), ING Bank N.V. и инвестиционным банковским подразделением Société Générale. Société Générale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации. Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в 300 млн. долларов США, и компания «Норильский никель» решила увеличить размер кредитной линии до 450 млн. долларов США.
Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор в первые 3 года, с увеличением до 50 базисных пунктов в четвертый и пятый годы.
«Несмотря на очень агрессивные условия привлечения этой новой кредитной линии, успех в синдикации кредита отражает уникальное положение «Норильского никеля» в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, прозрачностью корпоративной стратегии, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией Компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди», - сказал заместитель Генерального директора Компании И.А. Комаров.
«Норильский никель» является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 г. выручка Компании от реализации металлов составила 7,2 млрд. долларов США при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 г. выручка Компании достигла 4,2 млрд. долларов США. Норильский Никель имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства иMoody’s Investors Service и на уровне ВВВ- от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings.
По материалам ОАО «ГМК «Норильский никель»
ГМК «Норильский никель» привлекла синдицированный револьверный кредит на сумму 450 млн. долларов США
ОАО «ГМК «Норильский никель» («Норильский никель» или Компания) и группа западных финансовых учреждений подписали договор о предоставлении кредитной линии на сумму 450 млн. долларов США.Кредитная линия была организована, полностью подписана и синдицирована Barclays Capital (инвестиционное банковское подразделение Barclays Bank PLC), ING Bank N.V. и инвестиционным банковским подразделением Société Générale. Société Générale также выступает в качестве агента в отношении кредита и агента в отношении документации. Общее число заявок на участие в синдикате значительно превысило первоначальную сумму в 300 млн. долларов США, и компания «Норильский никель» решила увеличить размер кредитной линии до 450 млн. долларов США.
Данная сделка является знаковой для российского рынка синдицированных кредитов по сроку и ценовым параметрам. Это первый кредит без обеспечения, выдаваемый российскому заемщику на 5 лет в форме возобновляемой кредитной линии с возможностью единовременного погашения в конце срока. Компания выплачивает маржу в размере 42,5 базисных пунктов над ставкой Либор в первые 3 года, с увеличением до 50 базисных пунктов в четвертый и пятый годы.
«Несмотря на очень агрессивные условия привлечения этой новой кредитной линии, успех в синдикации кредита отражает уникальное положение «Норильского никеля» в горно-металлургической отрасли, поддерживаемое устойчивыми финансовыми показателями, прозрачностью корпоративной стратегии, наличием исключительной сырьевой базы, а также лидирующей позицией Компании на мировых рынках никеля, палладия, платины и меди», - сказал заместитель Генерального директора Компании И.А. Комаров.
«Норильский никель» является ведущим мировым производителем никеля и палладия, одним из крупнейших производителей платины и одним из 10 основных мировых производителей меди. В 2005 г. выручка Компании от реализации металлов составила 7,2 млрд. долларов США при высоких показателях валовой прибыли и движения денежных средств. В первой половине 2006 г. выручка Компании достигла 4,2 млрд. долларов США. Норильский Никель имеет инвестиционные кредитные рейтинги на уровне Ваа2 от агентства иMoody’s Investors Service и на уровне ВВВ- от агентств Standard&Poor’s и Fitch Ratings.
По материалам ОАО «ГМК «Норильский никель»
