21.07.2008

ОАО «ГМК «Норильский никель» подводит итоги синдикации кредита на сумму 1,5 млрд. долларов США

ОАО «ГМК «Норильский никель» объявляет об успешном окончании синдикации кредита на сумму 1,5 млрд. долларов США, который был организован 17 июня 2008 года. Данный кредит был использован для целей рефинансирования краткосрочного необеспеченного кредита на сумму 2,5 млрд. долларов США, который был предоставлен банками BNP Paribas и Societe Générale Corporate&Investment Banking (SG CIB) для целей приобретения всех выпущенных и находящихся в обращении обыкновенных акций компании LionOre Mining International Limited.

Синдицированный кредит на сумму 1,5 млрд. долл. США предоставлен на 3 года в форме:

(i) срочного обеспеченного кредита на сумму 750,000,000 долларов США;
(ii) возобновляемого обеспеченного кредита на сумму 550,000,000 долларов США;
(iii) возобновляемого необеспеченного кредита на сумму 200,000,000 долларов США.

Кредит был полностью организован и подписан The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG (a member of the UniCredit Group), Calyon, ING Wholesale Banking, Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Royal Bank of Scotland Plc and WestLB AG (совместно Уполномоченные Ведущие Организаторы и Букраннеры).

SG CIB выступает в качестве Координирующего уполномоченного ведущего организатора, Агента в отношении документации и координирующего банка, устанавливающего фиксированную ставку.

Calyon выступает в качестве Агента в отношении кредита, Агента в отношении обеспечения и банка, устанавливающего фиксированную ставку.

Банки Commerzbank AG и Dresdner Bank AG вошли в сделку на этапе синдикации в качестве Уполномоченных Ведущих Организаторов, BayernLB присоединился в качестве Организатора и BAWAG P.S.K. в качестве Соорганизатора.

По материалам ГМК «Норильский никель».