Новости
30.09.2010
Компания IRS, железорудная «дочка» Petropavlovsk, собирается разместить в Гонконге 39% своих акций, рассчитывая привлечь 374—510 млн долл. Таким образом, весь железорудный бизнес Petropavlovsk (на развитие которого как раз и нужны деньги) оценен в 1—1,3 млрд долл.
Компания Petropavlovsk намерена разместить на Гонконгской фондовой бирже 1,325 млрд акций (1,07 млрд новых акций и 255 млн бумаг, принадлежащих акционерам). Ценовой диапазон установлен на уровне 2,2—3 гонконгских доллара на акцию, общий объем размещения оценивается в 2,9—4 млрд гонконгских долларов (374—510 млн долл.). Капитализация компании должна составить 7,46—10,76 млрд гонконгских долларов (950 млн — 1,35 млрд долл.). Книга заявок будет сформирована к 6 октября, а цену размещения назовут 13 октября. Начало торгов запланировано на 14 октября.
Из вырученных денег на развитие железорудной дочерней компании будет направлено 2,35—3,2 млрд гонконгских долларов (302—412 млн долл.). В марте компания уже договорилась о привлечении финансирования со стороны Промышленно-торгового банка Китая в размере 340 млн долл. первой стадии проекта по освоению Кимкано-Сутарского месторождения. Однако компании надо развивать еще Гаринское месторождение, где только на железную дорогу может потребоваться, по оценкам аналитиков, около 600 млн долл. После размещения Petropavlovsk останется основным акционером IRC с долей от 54,3 до 57,5%. Размер доли будет зависеть от реализации опциона. В случае его использования сумма привлеченных средств составит 588,8 млн долл.
«Это разумное решение, потому что в составе Petropavlovsk эти активы вряд ли могут быть оценены так высоко, как в отдельной компании. Выбор гонконгской площадки логичен, поскольку продукция IRC будет в основном поставляться в Китай», — считает Максим Матвеев из ING.
IRC — фактически преемница Aricom, другой железорудной «дочки» британской компании. Aricom в 2003 году была выделена из состава Peter Hambro Mining. В 2007 году, разместив свои акции на AIM LSE, компания привлекла 550 млн долл. Однако уже в 2009 году произошло слияние Peter Hambro Mining и Aricom, новая компания получила название Petropavlovsk.
По материалам RBC Daily.
Petropavlovsk указала ориентир
Компания объявила ценовой диапазон размещения акций железорудной «дочки».Компания IRS, железорудная «дочка» Petropavlovsk, собирается разместить в Гонконге 39% своих акций, рассчитывая привлечь 374—510 млн долл. Таким образом, весь железорудный бизнес Petropavlovsk (на развитие которого как раз и нужны деньги) оценен в 1—1,3 млрд долл.
Компания Petropavlovsk намерена разместить на Гонконгской фондовой бирже 1,325 млрд акций (1,07 млрд новых акций и 255 млн бумаг, принадлежащих акционерам). Ценовой диапазон установлен на уровне 2,2—3 гонконгских доллара на акцию, общий объем размещения оценивается в 2,9—4 млрд гонконгских долларов (374—510 млн долл.). Капитализация компании должна составить 7,46—10,76 млрд гонконгских долларов (950 млн — 1,35 млрд долл.). Книга заявок будет сформирована к 6 октября, а цену размещения назовут 13 октября. Начало торгов запланировано на 14 октября.
Из вырученных денег на развитие железорудной дочерней компании будет направлено 2,35—3,2 млрд гонконгских долларов (302—412 млн долл.). В марте компания уже договорилась о привлечении финансирования со стороны Промышленно-торгового банка Китая в размере 340 млн долл. первой стадии проекта по освоению Кимкано-Сутарского месторождения. Однако компании надо развивать еще Гаринское месторождение, где только на железную дорогу может потребоваться, по оценкам аналитиков, около 600 млн долл. После размещения Petropavlovsk останется основным акционером IRC с долей от 54,3 до 57,5%. Размер доли будет зависеть от реализации опциона. В случае его использования сумма привлеченных средств составит 588,8 млн долл.
«Это разумное решение, потому что в составе Petropavlovsk эти активы вряд ли могут быть оценены так высоко, как в отдельной компании. Выбор гонконгской площадки логичен, поскольку продукция IRC будет в основном поставляться в Китай», — считает Максим Матвеев из ING.
IRC — фактически преемница Aricom, другой железорудной «дочки» британской компании. Aricom в 2003 году была выделена из состава Peter Hambro Mining. В 2007 году, разместив свои акции на AIM LSE, компания привлекла 550 млн долл. Однако уже в 2009 году произошло слияние Peter Hambro Mining и Aricom, новая компания получила название Petropavlovsk.
По материалам RBC Daily.
