Новости
02.08.2011
Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, ОАО «Cбербанк России», Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.
Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), ОАО «Сбербанк России», Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland – первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.
Организация финансирования РУСАЛа вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время. Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора.
Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между РУСАЛом и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга РУСАЛа. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года.
Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR плюс 2,35 % годовых.
«Несмотря на непростую ситуацию на международных финансовых рынках, новая кредитная сделка РУСАЛа вызвала огромный интерес и получила поддержку со стороны ведущих мировых банков. Мы рады сообщить, что первоначальные банки-организаторы успешно провели согласование сделки на своих кредитных комитетах, что является подтверждением высокого доверия кредиторов к компании», – сказал директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу РУСАЛа Олег Мухамедшин.
По материалам РУСАЛ.
РУСАЛ сообщает о назначении банков-организаторов для привлечения нового синдицированного кредита
ОК РУСАЛ сообщает о подписании мандата на организацию нового синдицированного кредита на сумму до 4,75 млрд долларов США для рефинансирования текущего долга компании перед консорциумом международных банков.Банками-организаторами нового кредита стали: BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Commerzbank Aktiengesellschaft, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), Royal Bank of Scotland, ОАО «Cбербанк России», Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, UniCredit Bank AG и WestLB AG.
Банки BNP Paribas (Suisse) SA, ING Bank N.V., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Natixis, Nordea Bank AB (publ), ОАО «Сбербанк России», Société Générale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation и UniCredit Bank AG выступят букраннерами и первоначальными уполномоченными ведущими координаторами. WestLB AG выступит старшим первоначальным ведущим организатором, а Commerzbank Aktiengesellschaft и Royal Bank of Scotland – первоначальными ведущими организаторами. BNP Paribas (Suisse) SA и ING Bank N.V. назначены на роль координаторов по документации.
Организация финансирования РУСАЛа вызвала значительный интерес со стороны банковского сообщества, большое количество банков проявили желание присоединиться к сделке в рамках предстоящей синдикации, начало которой ожидается в ближайшее время. Присоединение к сделке с максимальной суммой участия гарантирует новому участнику роль букраннера и уполномоченного ведущего координатора.
Привлекаемые средства в первую очередь будут направлены на погашение международного долга в полном объеме в рамках соглашения о реструктуризации, заключенного между РУСАЛом и международными кредиторами 7 декабря 2009 года, а остаток будет использован на погашение остального долга РУСАЛа. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца сентября 2011 года.
Процентная ставка по привлекаемому кредиту составит трехмесячный LIBOR плюс маржа, размер которой будет пересматриваться ежеквартально в зависимости от соотношения Total Net Debt / EBITDA. При текущем уровне данного соотношения процентная ставка составит LIBOR плюс 2,35 % годовых.
«Несмотря на непростую ситуацию на международных финансовых рынках, новая кредитная сделка РУСАЛа вызвала огромный интерес и получила поддержку со стороны ведущих мировых банков. Мы рады сообщить, что первоначальные банки-организаторы успешно провели согласование сделки на своих кредитных комитетах, что является подтверждением высокого доверия кредиторов к компании», – сказал директор по корпоративному развитию и акционерному капиталу РУСАЛа Олег Мухамедшин.
По материалам РУСАЛ.
