Металлоинвест сообщает о размещении дебютного выпуска облигаций в юанях

Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, сообщает о закрытии книг заявок по размещению биржевых облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 по открытой подписке на общую сумму 2 млрд юаней.

Металлоинвест стал одной из первых компаний на российском рынке, выпустившей облигации, номинированные в юанях. В ходе формирования книг суммарный объём спроса более чем в 3 раза превысил объем предложения по изначально объявленному уровню ставки.

По итогам букбилдинга ставка купона установлена в размере 3,10% для серии 001Р-01 сроком обращения 2 года и 3,70% для серии 001Р-02 со сроком обращения 5 лет, что на 30–40 б. п. ниже уровней, установленных на момент открытия книги заявок. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.

Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпускам облигаций максимально возможный ожидаемый рейтинг еAAA(RU).

Техническое размещение бумаг на Московской Бирже планируется 16 сентября 2022 года. Привлеченные средства будут использованы для рефинансирования текущей задолженности.

По материалам Металлоинвест.