Новости
20.07.2006
сплавов, сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного
кредита, ставшей рекордной по своим параметрам. Объем заявок на участие в
синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме
1,5 млрд. долларов и составил более 2,6 млрд. долларов как результат высокого спроса со
стороны большого числа банков.
РУСАЛ обсуждает с уполномоченными банками – организаторами сделки возможность
увеличения первоначального размера синдицированного кредита, который составлял 1,5 млрд.
долларов. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на пять и семь лет,
при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Процентные
ставки кредита – LIBOR плюс 1,1% и 1,4% для двух траншей соответственно – стали новым
ценовым уровнем, впервые предложенным для РУСАЛа.
Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий РУСАЛа и
другие корпоративные цели.
Завершенное синдицирование является крупнейшей сделкой для частной российской компании, не
относящейся к нефтяному сектору, и одной из самых масштабных международных финансовых
сделок в 2006 году. Этот заем – один из крупнейших проектов в области предэкспортного
финансирования, реализованных в истории мировой алюминиевой индустрии.
«Этот кредит имеет особое значение для РУСАЛа. Мы установили новый рекорд для российских
частных компаний - заемщиков на международном рынке капитала. Объем займа и условия
погашения являются беспрецедентными для российских частных компаний и подтверждают
безупречную репутацию РУСАЛа в международном банковском сообществе», - сказал Владислав
Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.
Первоначально уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO N. V.,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup, Natexis Banque
Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques
Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом стал Банк Natexis Banques Populaires,
в качестве букраннеров выступили банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon,
Citigroup.
«Это еще одна успешная сделка по привлечению финансирования, которую мы организовали для
РУСАЛа и одна из самых успешных сделок для российской частной компании в 2006 году.
Увеличение срока предоставления кредита свыше пяти лет, установление новых процентных
ставок для РУСАЛа и большое количество банков, принявших участие в синдикате - вот
уникальные особенности сделки, которую мы синдицировали для ведущей российском компании.
- отметил Ризван Шейх, директор по рынкам капитала Citigroup CEEMEA. – Мы закрыли синдикат
с трехкратным превышением. Интерес к синдикации этого кредита среди международных
финансовых институтов был крайне высок, что стало доказательством высокого спроса со
стороны банков на хорошо структурированные и высококачественные сделки на российском
рынке».
РУСАЛ объявляет о завершении синдикациии рекордного кредита
Компания РУСАЛ, третий в мире производитель алюминия исплавов, сообщает об успешном завершении сделки по привлечению синдицированного
кредита, ставшей рекордной по своим параметрам. Объем заявок на участие в
синдицированном кредите превысил первоначально предполагаемый размер займа в сумме
1,5 млрд. долларов и составил более 2,6 млрд. долларов как результат высокого спроса со
стороны большого числа банков.
РУСАЛ обсуждает с уполномоченными банками – организаторами сделки возможность
увеличения первоначального размера синдицированного кредита, который составлял 1,5 млрд.
долларов. Кредит будет получен в виде двух амортизируемых траншей сроком на пять и семь лет,
при этом спрос со стороны банков на семилетний транш был существенно выше. Процентные
ставки кредита – LIBOR плюс 1,1% и 1,4% для двух траншей соответственно – стали новым
ценовым уровнем, впервые предложенным для РУСАЛа.
Средства пойдут на рефинансирование текущей задолженности, развитие предприятий РУСАЛа и
другие корпоративные цели.
Завершенное синдицирование является крупнейшей сделкой для частной российской компании, не
относящейся к нефтяному сектору, и одной из самых масштабных международных финансовых
сделок в 2006 году. Этот заем – один из крупнейших проектов в области предэкспортного
финансирования, реализованных в истории мировой алюминиевой индустрии.
«Этот кредит имеет особое значение для РУСАЛа. Мы установили новый рекорд для российских
частных компаний - заемщиков на международном рынке капитала. Объем займа и условия
погашения являются беспрецедентными для российских частных компаний и подтверждают
безупречную репутацию РУСАЛа в международном банковском сообществе», - сказал Владислав
Соловьев, финансовый директор РУСАЛа.
Первоначально уполномоченными организаторами сделки выступили банки ABN AMRO N. V.,
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon, Citigroup, Natexis Banque
Populaires. Координирующим уполномоченным организатором стал банк Natexis Banques
Populaires. Агентом по сделке и документарным агентом стал Банк Natexis Banques Populaires,
в качестве букраннеров выступили банки ABN AMRO N. V., BNP Paribas (Suisse) S.A., Calyon,
Citigroup.
«Это еще одна успешная сделка по привлечению финансирования, которую мы организовали для
РУСАЛа и одна из самых успешных сделок для российской частной компании в 2006 году.
Увеличение срока предоставления кредита свыше пяти лет, установление новых процентных
ставок для РУСАЛа и большое количество банков, принявших участие в синдикате - вот
уникальные особенности сделки, которую мы синдицировали для ведущей российском компании.
- отметил Ризван Шейх, директор по рынкам капитала Citigroup CEEMEA. – Мы закрыли синдикат
с трехкратным превышением. Интерес к синдикации этого кредита среди международных
финансовых институтов был крайне высок, что стало доказательством высокого спроса со
стороны банков на хорошо структурированные и высококачественные сделки на российском
рынке».
