04 сентября 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «НЛМК» серии БО-04 номиналом 1000 рублей каждая (общий объем серии 5 млрд. руб.), сроком обращения 1092 дня (3 года).

В ходе маркетинга были собраны заявки от 46 инвесторов на общую сумму 13,5 млрд. руб. со ставкой купона от 8,24% до 8,5%.
По итогам маркетинга процентная ставка первого, второго, третьего, четвертого купонов биржевых облигаций определена ОАО «НЛМК» в размере 8,25% годовых.

Расчеты по сделке при размещении Биржевых облигаций серии БО-04 пройдут на ФБ ММВБ 10 сентября.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог. Андеррайтером сделки выступил ГлобэксБанк.

По материалам ОАО «НЛМК».